Services aux conseillers

Proposition

Vous offrir un service intègre et haut de gamme! Inégalé! Unique!

Comme celui que VOUS offrez vous-mêmes à vos propres clients.

Comment?

  • Par un soutien administratif complet nous vous offrons toute la liberté pour exercer votre métier:

Bien conseiller vos clients.


  • Par l’expertise, l’expérience et la connaissance de notre équipe multidisciplinaire: toujours offrir à vos clients la meilleure solution possible, en tout temps.

  • Par l’indépendance de nos conseils et recommandations: nous n’appartenons à aucune société financière. Nous prodiguons des conseils totalement objectifs, dans le seul intérêt de vos clients.

  • Par le système marketing, nous vous aidons à vous faire connaître.

3 volets de support distinctifs

  • Nous vous permettons de consacrer plus de temps à ce que vous faites le mieux: servir vos clients !
  • Nous mettons à votre disposition notre logiciel de gestion de clientèle qui vous permettra de mieux gérer vos relations d’affaires !
  • Nous nous investissons afin de vous permettre d’augmenter votre efficacité !
  • Nous intégrons votre façon de faire à notre structure flexible.
  • Nous assumons la responsabilité de votre administration.
  • Nous vous secondons à conseiller vos clients dans tout l’éventail des possibilités de la planification financière, notamment les investissements, l’assurance, la gestion du passif et la fiscalité.
  • Nous effectuons toute la recherche et l’analyse concernant les nouveaux produits en investissement, en assurance et pour les hypothèques.
  • Nous partageons avec vous des concepts tant en assurance qu’en investissement.
  • Nous sommes continuellement à l’affût de nouvelles idées et d’approches innovatrices.
  • Nous participons à l’amélioration de votre image professionnelle.
  • Nous vous assistons dans la mise en place d’une structure vous permettant d’améliorer votre communication avec vos clients.
  • Nous vous assistons sur votre plan d’affaires.
  • Nous vous aidons à mieux organiser votre entreprise.
  • Nous maximisons les opportunités avec vous.
  • Nous créons une valeur ajoutée.
  • Nous vous secondons dans la planification de votre relève.
  • Nous améliorons votre qualité de vie !

Notre engagement

Nous nous engageons à vous offrir: 


Une liberté totale


Des conseils indépendants et des planifications financières intégrées que vous pouvez offrir à vos clients


Une éthique professionnelle irréprochable


Une gamme de produits analysés et évalués par nos actuaires


Un soutien complet par notre personnel hautement qualifié


Des solutions personnalisées en placements, assurances et hypothèques


Des conseils sur toutes les facettes de la planification financière