Services aux Familles

Ce que nous offrons:

Chez WHITEMONT, nous nous efforçons d’éclairer nos clients avec une éducation financière complète, englobant les principes clés de la gestion de patrimoine, les stratégies d’investissement et la réduction des risques. 

Apprenez-en plus ici.

Notre approche de planification financière chez WHITEMONT est un processus dynamique des hypothèses de base, de définition, de planification et de gestion des objectifs financiers de nos clients. 

Apprenez-en plus ici.

Par l’entremise de notre Courtier partenaire, le GROUPE FINANCIER PEAK, les conseillers-partenaires adoptent une approche intégrée pour développer et augmenter les actifs financiers de nos clients. 

Apprenez-en plus ici.

Grâce à PEAK Securities, nous sommes ravis de présenter le service de gestion discrétionnaire de portefeuille, qui illustre l’expertise financière et l’approche novatrice de nos partenaires. 

Apprenez-en plus ici.

Au sein des Services Financiers WHITEMONT, nous sommes conscients des exigences spécifiques de notre clientèle aisée. Pour répondre à ces besoins particuliers, nous offrons l’accès à des mandats de Gestion Privée qui ont été méticuleusement élaborés par des spécialistes reconnus de l’industrie. 

Apprenez-en plus ici.

En utilisant notre expertise actuarielle, nous intégrons une compréhension profonde du risque à la gestion de patrimoine pour créer des solutions sur mesure qui offrent une protection et une croissance optimales du patrimoine. Cette approche holistique garantit que les clients reçoivent une stratégie financière soigneusement élaborée qui s’aligne sur leurs étapes de vie changeantes et leurs objectifs financiers.

Apprenez-en plus ici.

Chez WHITEMONT, nous reconnaissons qu’une gestion efficace de la richesse est impossible sans une gestion prudente de la dette. Nous guidons nos clients à travers les complexités des deux côtés de leur bilan pour garantir une approche globale de leurs finances. 

Apprenez-en plus ici.

Nous adaptons nos services financiers et administratifs aux besoins spécifiques de nos familles et individus à fortune élevée. 

Apprenez-en plus ici.