Ce que nous offrons:
Chez WHITEMONT, nous nous efforçons d’éclairer nos clients avec une éducation financière complète, englobant les principes clés de la gestion de patrimoine, les stratégies d’investissement et la réduction des risques.
Notre approche de planification financière chez WHITEMONT est un processus dynamique des hypothèses de base, de définition, de planification et de gestion des objectifs financiers de nos clients.
Chez WHITEMONT, nous adoptons une approche intégrée pour développer et augmenter les actifs financiers de nos clients.
Grâce à PEAK Securities, nous sommes ravis de présenter le service de gestion discrétionnaire de portefeuille, qui illustre l’expertise financière et l’approche novatrice de nos partenaires.
Au sein des Services Financiers WHITEMONT, nous sommes conscients des exigences spécifiques de notre clientèle aisée. Pour répondre à ces besoins particuliers, nous offrons l’accès à des mandats de Gestion Privée qui ont été méticuleusement élaborés par des spécialistes reconnus de l’industrie.
En utilisant notre expertise actuarielle, nous intégrons une compréhension profonde du risque à la gestion de patrimoine pour créer des solutions sur mesure qui offrent une protection et une croissance optimales du patrimoine. Cette approche holistique garantit que les clients reçoivent une stratégie financière soigneusement élaborée qui s’aligne sur leurs étapes de vie changeantes et leurs objectifs financiers.
Chez WHITEMONT, nous reconnaissons qu’une gestion efficace de la richesse est impossible sans une gestion prudente de la dette. Nous guidons nos clients à travers les complexités des deux côtés de leur bilan pour garantir une approche globale de leurs finances.
Nous adaptons nos services financiers et administratifs aux besoins spécifiques de nos familles et individus à fortune élevée.
Grâce à placement PEAK et valeurs mobilières PEAK , nos conseillers partenaires s’efforcent d’optimiser les liquidités inactives d’une entreprise en générant des rendements tout en conservant la liquidité. Par ce service, ils fournissent des conseils précieux..
Renforcez les compétences de vos employés grâce à une formation et éducation d’investissement complètes…
Par une analyse méticuleuse des renouvellements passés de plans d’assurance collective, nous identifions systématiquement des opportunités de générer des économies annuelles permanentes.
En mettant en place un plan collectif d’entreprise axé sur le conseil hypothécaire, nous soulageons les employés de la tâche souvent accablante de trouver l’hypothèque idéale.
Nous vous permettons de consacrer plus de temps à ce que vous faites le mieux: servir vos clients !
Nous vous secondons à conseiller vos clients dans tout l’éventail des possibilités de la planification financière, notamment les investissements, l’assurance, la gestion du passif et la fiscalité.
Nous vous assistons sur votre plan d’affaires.
Nous vous aidons à mieux organiser votre entreprise.
